Estrategia de Inversión – Grupo Elektra Global

Filosofía de inversión

Acciones europeas que crean valor: empresas con ventajas competitivas claras, disciplina de asignación de capital y catalizadores identificables (desinversiones, reestructuraciones, optimización de balance, mejora de gobierno corporativo).

Finanzas programables & tokenización: protocolos y activos digitales con utilidad real, seguridad y efectos de red, integrados en flujos económicos medibles.

Inteligencia Artificial como multiplicador: compañías (infraestructura, MLOps, ciberseguridad, datos) que habilitan eficiencia y expansión de márgenes, y casos de uso verticales con tracción.

Estrategia

Asignación objetivo (orientativa, sujeta a nuestro Comité): Renta Variable Europa (40–60%)

Core Value/Quality: “compounders” europeos, líderes nicho.

Catalizadores: eventos corporativos, spin‑offs, relistings, optimización de estructura de capital, mejora ESG/Gobierno.

Criptoactivos (20–40%)

Infraestructura: L1/L2 con adopción, middleware de datos/oráculos y componentes de seguridad.

Rendimiento y liquidez: liquid/restaking con gobierno prudente; exposiciones DeFi sistémicas con límites.

Táctico: airdrops/event‑driven, basis trades y coberturas.

IA & Datos (10–30%)

Equity público/privado: semiconductores, nubes europeas, MLOps, ciberseguridad, data labeling; vertical SaaS con IA.

Liquidez/Coberturas (0–20%)

Efectivo, letras soberanas UE/CHF, derivados para control de drawdown y gestión de beta/FX.

Horizonte: 15 –30 años

Proceso de inversión

Origen de oportunidades: canal propio, red sectorial, screeners cuantitativos y deal‑flow con GPs y aceleradoras.

Due diligence: negocio (unit economics, ventaja defensiva), legal/regulatorio (licencias, IP), técnico (seguridad/arquitectura), financiero (modelos y escenarios).

Valoración y tesis: DCF/ROCE/EVIC para equity; tokenomics, TVL, usuarios y fee capture para cripto; KPIs de IA (ARR, gross margin, LTV/CAC).

Ejecución: best execution multivenue, escalado por liquidez, slippage control y custodia institucional.

Monitoreo: alertas, watchlists, comités quincenales y revisión de riesgos.